Philippe Garrel

Pierre e Manon são pobres. Eles fazem documentários sem nada e vivem de trabalhos aleatórios. Pierre conhece uma jovem estagiária, Elisabeth, e ela se torna sua amante. Mas Pierre não vai deixar Manon por Elisabeth; ele quer manter ambas as mulheres.

Durante os últimos meses da ocupação alemã, uma criança judia é enviada com nome falso para a casa de um casal de idosos no campo.