Felix Vorndran (Oskar Keymer) é um jovem de onze anos de idade que estuda em uma escola cuja diretora, Frau Dr. Schmitt (Anja Kling), é uma verdadeira peste. Certo dia, Felix, determinado a se vingar desta professora, arma um esquema maluco que tem consequências complicadas: a diretora acaba encolhendo e se tornando uma miniatura de si mesma.
Em 1945, havia quarenta "Napolas" e era planejada a criação de mais cem para o período posterior à "vitória final" do Reich. Os estudantes eram treinados também militarmente e usavam uniformes. O objetivo principal era a transmissão da ideologia nazista. Hitler pensava que a construção do "novo homem" levaria duas gerações. No entanto, o método não durou sequer uma: depois de doze anos, o "Reich de Mil Anos" foi liquidado. Em 1942, as competências de boxe de Friedrich Weimer obtem-lhe uma nomeação para a National Politic Academy (NaPolA) - escolas de ensino médio que produzem elite nazista. Durante seus anos na sétima coluna, sua inocência é abalada, quando se deparara com trotes, crueldade, morte e o código nazista. Sua amizade com Albrecht, filho do governador da região, é importante para manter a "sanidade"...
Alemanha, 1933. A história acompanha a fuga da família de Anna, uma menina judia alemã que aos poucos perde a inocência da infância em um mundo onde de repente precisa deixar sua escola, seu país e até mesmo deixar de falar sua língua.
Ambientado em uma escola alemã, o filme gira em torno de um pai que, numa tarde de sexta-feira, bate na porta da sala dos professores para convencer os seis professores que ainda estão no prédio a permitirem seu filho para prestar os exames da Abitur.