Steve Hytner

Um policial, que ia se sagrar padre mas perdeu a fé, se depara com uma guerra entre anjos, pois alguns deles, liderados pelo arcanjo Gabriel, não se conformam de Deus ter dado alma aos seres humanos. Enquanto esta luta acontece as almas não podem deixar seus corpos e irem para o Paraíso, sendo que Gabriel procura na Terra almas que possa usar em seu exército, mas outro anjo tenta detê-lo.

Danyael é o filho de um anjo e de uma mortal. Depois de ser baleado em um tiroteio aparentemente fatal, ele retorna do mundo dos mortos e percebe que possui grandes poderes. Os malvados anjos Pyriel e Zophael tentam convencer Danyael a causar caos no planeta, mas o ex-anjo Gabriel, que está na Terra em forma humana e aprendeu a desfrutar dos simples prazeres humanos, tenta colocar Danyael no caminho do bem e salvar a humanidade.

O playboy Charley Pearl conhece a cantora Vicki Anderson em uma boate e começam uma relação com a moça. Porém ela é envolvida com o mafioso Bugsy Siegel's, que descobre sobre eles dois e os obriga a casar.

O anjo Gabriel retorna à Terra para evitar o nascimento de um nefilim, que é o filho de um anjo com uma mulher, pois a ideia de um humano com poderes angelicais o desagrada imensamente, estando disposto a matar para evitar este nascimento. Valerie engravida do anjo Danyael e se vê envolvida em fatos que não entende totalmente, mas fica claro que sua vida corre perigo. Quando Daniel mata membros do exército de anjos de Gabriel, este por sua vez utiliza uma adolescente, que tentou cometer suicídio e a qual vem mantendo viva, para auxiliá-lo a combater Daniel e outros anjos.