Sam, Clover e Alex, que acabaram de chegar na escola de Beverly Hills, são recrutadas pelas líderes WOOHP - Organização Mundial de Proteção Humana - para se tornarem espiãs internacionais.
Titeuf foi o único menino de sua sala que não foi convidado para o aniversário de Nádia (Mélanie Bernier). Isso o decepciona, pois ele sempre se esforça para impressionar a menina. Atrelado a isso, seus pais estão prestes a se divorciar. Em meio a toda essa situação turbulenta o menino irá aprender a superar seus problemas e arrumar um jeito de ser convidado ao aniversário de Nádia.