Milos (Srdjan Todorovic), um ator pornô aposentado, é convidado a participar de um filme erótico de arte. Como enfrenta problemas financeiros ele aceita a oferta, sem imaginar que está entrando num "snuff movie" da sua própria vida.
Durante a Guerra Fria, a espiã americana Katya se disfarça de russa para a missão de roubar segredos de um político influente em Moscou. Mas o que ela não planejava era se apaixonar por ele, pondo a sua tarefa em risco.