A vida de um pequeno cordeiro é virada de cabeça para baixo pelo lobo que matou sua mãe. Ele quer vingar a sua mãe, mas, a fim de derrotar o lobo, ele deve tornar-se um.
10.000 anos no futuro, o mundo se tornou um lugar muito diferente; os monstros vagam livremente pela terra e as pessoas, embora equipadas com armas de alta tecnologia e cavalos cibernéticos, vivem uma vida humilde mais adequada aos séculos passados. A história se concentra em uma pequena aldeia atormentada por ataques de monstros e vivendo sob a sombra do governo do conde Magnus Lee, um poderoso lorde vampiro que governou a terra por milhares de anos. Quando uma jovem é mordida pelo Conde e escolhida como seu brinquedo, ela procura a ajuda de um silencioso e estranho nômade, D. Acontece que D é um dos melhores caçadores de vampiros do mundo e ele decide exterminar os muitos lacaios de Magnus Lee e pôr fim ao domínio do Conde.
Japão, 1629, Era Edo. Tokugawa Tadanaga, em um período em que o país passa por um momento de paz, resolve fazer um torneio entre espadachins. Normalmente, esse tipo de torneio usava como armas espadas de madeira, porém desta vez seria diferente: espadas verdadeiras seriam usadas. De um lado, Fujiki Gennosuke, com apenas um braço, e do outro Irako Seigen, cego. Os mesmos rivais de um passado sombrio se enfrentam em um torneio entre 22 samurais. Apenas um vencedor, e só a morte do outro o definiria como tal. Nesse impasse, voltamos sete anos antes deste acontecimento, e uma história incrível está para ser revelada.
Estamos na época Edo e dois clãs de ninjas, os Hiruko que estão condenados a viver na escuridão e os Kimon que lutam só para alimentar a sua sede de poder e a sua ganancia, lutam pela posse da lendária ''Pedra do Dragão'' e pela ''Senhora da Luz'', a única capaz de invocar os poderes da ''Pedra do Dragão'' e de revelar o grande tesouro à muito tempo perdido.Os Hiruko procuram a salvação do seu clã e a continuação da sua dinastia à muito remetida para as trevas, apanhado no meio desta disputa está Jubei Kibagami, um ninja mercenário sempre pronto a vender os seus serviços em troca de uns trocados ou mesmo por nada. Para um ninja mercenário, por vezes até é um homem com muita consciência e alguns valores morais.