Isabella quer fazer um documentário sobre sua mãe, Maria, que está internada por ter matado três clérigos. Ela suspeita que Maria talvez esteja possuída por um demônio e chama dois exorcistas para ajudá-la.
Leo e Emily namoram há algum tempo, quando ele a pede em casamento, e durante a sua proposta, ele confessa que ele é, na verdade, o príncipe Leopold, e herdeiro do trono de um Estado soberano que faz fronteira com a Suíça. A mãe de Leo - Isadora, a Rainha - descobre que ele propôs a uma plebeia americana (sem a sua benção) e fica indignada. Em uma série de eventos, ela sabota seu namoro e faz tudo em seu poder para manter o casal separado. Mas ela terá sucesso?
Assombrado por pesadelos, o vigarista Harlan Draka vaga pelo campo devastado pela guerra dos Bálcãs, ganhando dinheiro livrando aldeões supersticiosos de monstros imaginários. Mas depois de ser contratado por soldados que estão sob ataque de vampiros reais, Harlan descobre a verdade: ele é um Dampyr, meio humano e meio vampiro. Enquanto tenta parar um Mestre da Noite e seu exército de mortos-vivos, Harlan terá que aprender a gerenciar seus novos poderes e descobrir suas origens.