Encarregado de resolver disputas entre academias de artes marciais rivais, um homem precisa escolher entre cumprir seu dever e vingar a honra de sua família.
Duas famílias vivem rivalizando em lados opostos de um rio. Uma delas prática Kung Fu Shaolin e tem filhos apenas, enquanto a outra só tem filhas e pratica o estilo da Espada Wu-Tang. O pai da família Wu-Tang é tão paranóico com os filhos de Shaolin roubar seu estilo de espada (além disso, ele quer um filho para ensiná-lo, e a coisa mais próxima que ele tem a isso é uma filha lésbica) que ele é tomado de surpresa quando alguns verdadeiros bandidos vem a tentar matar sua família, mas a família Shaolin ajuda-os. Todo o tempo, todo mundo está desesperadamente tentando fazer com que a garota lésbica se case com Jet Li.
Durante o período das dinastias Sui e Tang, muitos heróis lutaram contra a opressão e a crueldade do imperador Zheng. Num destes confrontos, o pai de Chieh Yuan (Jet Li) é assassinado na sua frente, mas ele é salvo e levado para o templo Shaolin onde vive escondido durante toda a sua infância. Lá ele é treinado para se tornar um grande mestre nas artes marciais. Agora, Chieh Yuan (Jet Li) quer partir do templo para vingar e honrar a morte de seu pai.