Numa noite chuvosa em Taiwan, um cinema está abrindo suas portas pela última vez. Poucas pessoas aparecem, a maioria para fugir da forte chuva, poucos de fato interessados. Num cinema com centenas de lugares, os poucos espectadores se sentam juntos para assistirem pela última vez o clássico do wushia-pian de King Hu, Dragon Inn.
Uma série de crimes macabros acontece em Taiwan. Sem especialistas no assunto, as autoridades locais importam um agente do FBI para ajudar na resolução dos assassinatos. Colocado ao lado de um agente taiwanês, a investigação os conduzirá a um submundo caótico.
O adolescente com deficiência auditiva Chang Cheng é transferido para uma escola para crianças com necessidades especiais. No entanto, o mundo dos deficientes auditivos não parece nada tranquilo. Quando Chang testemunha o jogo acontecendo na última fila do ônibus escolar, sua empolgação em se misturar a um novo ambiente imediatamente se transforma em medo.