King Donovan

A trama é sobre o médico Miles Bennell. Após voltar de um congresso para a sua cidade natal, ele se depara com um fenômeno estranho: diversas pessoas afirmam que seus parentes não são os mesmos, apesar de manterem a aparência física e as lembranças. Incrédulo no início, aos poucos Bennell vai descobrindo que tudo faz parte de uma invasão alienígena, que assume a forma das pessoas para conquistar seu objetivo.

Frank Harris, funcionário de um hotel em Chicago, sonha com a vida de cowboy, e tem sua chance quando, abandonado pelo pai da mulher que ama, se junta a Tom Reece com sua roupa de vaqueiro. Logo, porém, o novato descobre que a vida nas trilhas de gado não é nem um pouco o que ele esperava e muito menos o que ele está em busca.

Em 1873, no Caminho do Ouro, Montana, o misterioso e discreto Dr. Joseph Frail chega na pequena cidade de Skull Creek, onde os mineiros estão em uma corrida do ouro. O Dr. Frail compra uma cabana no topo de uma colina e vê o ladrãozinho Rune ferido e perseguido por uma multidão que quer pendurar ele. Dr. Frail ajuda e cura Rune; mas, em troca exige que o jovem se torna seu servo. O curador de alcoólatras e pregador George Grubb diz para os moradores que o Dr. Frail, que é um grande jogador e pistoleiro, é o verdadeiro diabo, mas ninguém dá atenção às suas palavras.

John 'Joker' Jackson e Noah Cullen são dois condenados presos um ao outro por uma corrente e que se odeiam. Depois de um acidente com o caminhão da prisão que os transportava, eles fogem e são perseguidos pela polícia. Enquanto eles estão acorrentados, os dois são dependentes um do outro. Quando eles finalmente se livram de suas correntes, sua hostilidade já tinha se alterado para companheirismo e respeito.