Valerie Curtin

George Caldwell (Gene Wilder), tímido executivo do ramos de livros, toma o trem com destino a Chicago, na expectativa de uma viagem sossegada e relaxante. Ele inicia um romance com Hilly Burns (Jill Clayburgh), secretária de um especialista em arte, e as coisas começam a ficar estranhas quando presencia o especialista ser expelido do comboio. Ao que tudo indica, o sujeito possuía provas que exporiam uma quadrilha de falsificadores, liderada pelo gentil criminoso Roger Devereau (Patrick McGoohan). Testemunha do crime, George é atirado para fora do trem, mas consegue persegui-lo ora por automóvel ora por avião, tendo por companhia o vigarista Grover Muldon (Richard Pryor), que o tirara da prisão onde fora parar graças a um xerife caipira.

Depois de perder o marido caminhoneiro num acidente, Alice começa a trabalhar como cantora para sustentar o filho Tommy, mas acaba se envolvendo com um homem casado e agressivo e precisará ir embora da cidade se quiser refazer sua vida.