Sancho Gracia

O jovem padre Amaro acaba de ser ordenado e em breve irá para Roma continuar seus estudos, graças à boa relação que mantém com o bispo. Antes, contudo, deve trabalhar em uma paróquia. Ele é enviado para Los Reyes para atuar sob as ordens do padre Benito, o vigário que aparentemente vive uma existência corrupta e contraditória. Lá Amaro conhece a linda e devota Amelia, filha de Sanjuanera, dona do restaurante mais importante da cidade e amante do padre Benito. Diante do mundo real, Amaro é confrontado com a hipocrisia da Igreja, que condena as guerrilhas mas convive com chefes do tráfico de drogas.

Javier encontra trabalho como o Palhaço Triste em um circo com um elenco de estranhos personagens. Lá conhece Sergio, outro palhaço terrivelmente desfigurado, com quem ele inicia uma batalha feroz para ganhar o amor da mulher mais bela e cruel do circo.

O vencedor do Oscar Charlton Heston interpreta John Thornton, um homem destemido que busca mais do que ouro; ele quer fazer o que é certo. Thornton trabalha para o correio dos EUA e é a única pessoa ousada e inteligente o suficiente para descobrir como viajar as mortais 600 milhas de Skagway para Dawson, no Alasca, no inverno gelado. Seu incrivel cachorro Buck está sempre ao seu lado e é parte da explicação de como Thornton sobrevive.