Um jovem trabalhador do campo sonha ser cantor de ópera. Ao cantar em um restaurante, ele é descoberto por uma socialite por quem se apaixona e que lança sua carreira. Ao ser abandonado por ela, ele vai para o México e se apaixona por outra mulher.
Cooper e Lancaster interpretam Benjamin Trane e Joe Erin, dois perigosos mercenários que viajam ao México em busca de aventura - e dinheiro - durante a Guerra Civil de 1866. Mas eles conseguem mais do que haviam negociado quando foram contratados pela bela e rica Condessa Duvarre (Denise Darcel) para escoltá-la e a uma fortuna em ouro até as forças militares do Imperador Maximiliano em Vera Cruz. O caminho é cheio de perigos, traição e assassinato... e quando Bem é apanhado pelo fervor dos revolucionários, ele e Joe vêem-se em confronto com o Exército Mexicano - e um com o outro!