Um advogado negro, oficial do Exército, vai a uma base militar remota no interior da Louisiana para conduzir o inquérito sobre o brutal assassinato de um sargento negro. Ele desconfia de crime racial, mas enfrenta a resistência de oficiais brancos para identificar os culpados.
Quando o famoso mentalista britânico Derren Brown chega a Springfield para um experimento de Natal, as coisas dão terrivelmente errado, pois Homer fica hipnotizado, acreditando que é o Papai Noel. Uma alegre reação em cadeia ocorre por toda a cidade, levando todos a questionar suas crenças e explorar o significado de "milagre".