Ainda vivendo o luto pela perda traumática de seu irmão, uma adolescente começa a enfrentar outros problemas. Durante o sono, ela tem pesadelos vivídios e assustadores que são praticamente indistinguíveis da realidade. Procurando soluções, a menina recorre a um instituto de sonologia que promete livrá-la desse problema. Acompanhada de outros pacientes, a garota é induzida a um sono lúcido coletivo que se torna pior do que qualquer pesadelo que ela já teve.
URSS, 1983. O herói cosmonauta soviético Vladimir Veshnyakov traz uma criatura alienígena para a terra... em seu próprio corpo. No laboratório secreto da cidade de regime, a neurofisiologista Tatyana Klimova tenta salvar o astronauta do monstro, descobrindo que ela está experimentando mais do que um interesse profissional em seu paciente.
Lilya vive miseravelmente na Rússia após sua mãe mudar com o namorado para os Estados Unidos. Sua única companhia é seu amigo Volodja. Para sobreviver, ela começa a se prostituir e assim conhece Andrei, que está de mudança para a Suécia e convida Lilya para acompanhá-lo, com a promessa de uma vida nova e melhor.
Pouco antes do Ano Novo, os destinos de Katya e Sonya, duas garotas com condições de vida opostas, se entrelaçam de maneira inesperada. Elas são completamente diferentes: uma mora com seu irmão mais novo em um orfanato, e a segunda mora com seu pai rico e uma governanta em uma mansão rural. A única coisa que Sonya não tem é sua mãe, que desapareceu sem explicações. Mas o destino tem um segredo guardado para as duas. Quando Sonya vai ao circo, Katya e seu irmão também estão lá. O encontro das crianças fará com que vivam uma incrível jornada, enquanto tentam resolver um grande mistério.