Takashi Koizumi

Em 1902, uma expedição do exército russo vai explorar a Sibéria sob o comando do capitão Vladimir Arseniev. Ele faz amizade com Dersu Uzala, um caçador Goldi (Nanai), e o convida para ser o guia da expedição através da floresta até chegar no Lago Khanka. Ao longo da jornada, Arsentiev descobre que Dersu é um homem com uma alma bonita, e eles se tornam amigos íntimos. Quando termina a sua missão, Dersu diz adeus a Arseniev. Em 1907, o capitão Arseniev vai em outra expedição no rio Ussuri. Quando ele reencontra Dersu na floresta, o caçador solitário se junta a sua equipe e orienta o grupo. No entanto, ele está mais velho e tem problemas com sua visão, e o capitão Arseniev convida Dersu Uzala para viver com sua família em Khabarovsk. Mas o velho não se adapta ao estilo de vida urbano e decide voltar para a floresta. Em 1910, o capitão Arseniev é chamado para Korfovskaïa para identificar o corpo de um homem que tem seu cartão de visitas e pode ser Dersu Uzala.

No Japão medieval, um velho senhor da guerra se aposenta, entregando seu império a seus três filhos. No entanto, ele subestima amplamente como o novo poder irá corrompê-los. O senhor de guerra japonês Hidetori Ichimonji decide que chegou o momento de se aposentar e dividir seu feudo entre seus três filhos. Seus filhos mai velho e do meio, Taro e Jiro, concordam com sua decisão e prometem apoiá-lo nos dias restantes de aposentadoria. O filho mais novo, Saburo, discorda de todos eles argumentando que há pouca probabilidade dos três irmãos permanecerem unidos. Insultado pela impaciência de seu filho caçula, o senhor da guerra o expulsa. Quando o senhor da guerra começa sua aposentadoria, ele rapidamente percebe que seus dois filhos mais velhos são egoístas e não têm intenção de cumprir suas promessas. Isso leva à guerra e só o banido Saburo pode salvá-lo.