Harold Silk tem seu emprego ameaçado quando descobre o grande segredo de que a organização esconde uma fórmula que permite passar para uma dimensão paralela.
Ambientada no Japão de 1600, o Senhor Yoshii Toranaga está lutando pela sua vida à medida que seus inimigos no Conselho dos Regentes se unem contra ele, quando um navio europeu misterioso é encontrado encalhado em um vilarejo de pescadores próximo.