Baltimore dos anos 50, um período de grandes mudanças sobre questões de raça, religião e desigualdade social, causando conflitos entre duas gerações de uma família judaica.
Los Angeles, Christian (Wes Ramsey) apenas queria sexo e diversão. Jamais imaginaria encontrar o Mormom Aaron (Steve Sandvess), por quem acabaria se apaixonando profundamente. O religioso acaba mostrando a Christian que o amor esta onde menos se espera. Eles se entregam um ao outro, mas acabando separados pela família de Aaron.