Yasuzo Masumura

Após se formar no colégio, Yuko Ono está pronta para deixar o interior rumo a Tóquio. Na sua primeira viagem à capital japonesa, ela finalmente conhecerá seus pais, de quem estivera separada desde a infância. Antes da partida, recebe a notícia de que sua avó está à beira da morte e que tem uma revelação a fazer a ela. Yuko fica sabendo que sua verdadeira mãe nunca fora casada com seu pai, e que seu nascimento fora um evento indesejado para a família Ono.

Um escultor cego obcecado por uma modelo, a aprisiona em seu ateliê. Acreditando ter criado uma nova forma de arte tátil, ele e a modelo se envolvem numa alucinada e sadomasoquista relação, entre o erotismo, arte e a morte.

China, século XVIII. O último Imperador da dinastia T'ang faz o luto pela morte da mulher. A família Yang quer arranjar-lhe uma nova consorte, assim consolidando a influência na corte. O general Na Lushan encontra uma parente afastada a trabalhar na cozinha, a quem é proposto ser apresentada ao Imperador, recriando a imagem da primeira mulher dele. O Imperador apaixona-se por ela, entretanto instruída e ornamentada para ser sua concubina, e ela torna-se a Princesa Yang Kwei-Fei.

O cotidiano de um bordel e os dramas particulares de suas profissionais no Japão do pós-guerra, enquanto o país discute a ilegalizaçao da prostituição.