Um telefonema inesperado traz uma senhora idosa para sua casa de campo de infância, e memórias de um menino órfão que ela conheceu anos atrás vêm à tona.
Joo-Ran, uma menina doente, se transferências para um novo internato para recuperar a saúde. Mas ela descobre que as alunas estão desaparecendo e percebe mudanças anormais acontecendo com seu corpo. Ela suspeita que a escola é responsável pelo o que está acontecendo e tenta descobrir o segredo que está escondido.
Hwang Woo-yeon recebe um convite para o casamento de Hwan Seung-hee, ex-colega de escola que foi o seu primeiro amor. Nesse momento, ele começa a relembrar todo o histórico da dupla, incluindo momentos bons e ruins que os transformaram no que são hoje.
Depois de um grande terremoto, em Seul, há apenas um prédio em pé. Com o passar do tempo, pessoas de fora começam a entrar para se protegerem do frio extremo. Para lidar com o número crescente, os moradores decretam uma medida especial.