Michael Chan

Jackie manda uma carta de amor para sua namorada por cima do muro, via balão. Infelizmente, o vento leva a carta para a direção errada. Ele vai atrás dela, mas acaba dentro de um esconderijo da gangue que está traficando pedras preciosas da China. Sua cidade então, tem sua paz comprometida com a chegada de foras-da-lei e milionários inescrupulosos, que querem roubar o tesouro sagrado da Cidade Perdida. E Jackie se une a um amigo para enfrentar a quadrilha, lutando ferozmente para salvar a honra da cidade.

Após tirar dos mares o temerário pirata Lo, Dragon ma está de volta. De volta a terra, ele é enviado para a força policial onde deve eliminar a corrupção de um bairro do subúrbio. Em seu caminho, na tentativa de assegurar a simpatia e apoio da causa revolucionária, é preso em reviravoltas perigosas envolvendo patriotas chineses. O governo Manchu quer prender esses revolucionários e qualquer um que ficar em seu caminho está com sérios problemas, mesmo que sejam policiais. Para piorar as coisas, o último capanga de San-Pao, após testemunhar a derrota de seu líder pelas mãos de Dragon Ma, está querendo vingança a qualquer custo.

Traído por um amigo, rapaz é condenado à prisão por crime que não cometeu. Uma vez solto, ele descobre que seu ex-amigo é agora um poderoso chefão da máfia e, mesmo assim, resolve partir em busca de vingança.