Lyle Kanouse

Boris (Larry David) é um judeu nova-iorquino excêntrico que abandona sua vida de conforto para tentar a sorte com uma existência mais boêmia como professor de xadrez. Durante esta nova fase, Boris se apaixona por Melodie (Evan Rachel Wood), uma mulher bem mais nova que ele.

Funcionário de uma oficina de reparo de fliperamas, Oz fica responsável por vigiar o local quando o dono precisa viajar por algum tempo. Ao fazer uma velha máquina funcionar, Oz parece despertar uma misteriosa energia sobrenatural que estava guardada lá e que o leva por uma jornada surreal dentro de um jogo diferente. Quanto mais tempo passa conectado ao aparelho, mais fora da realidade o rapaz fica, alucinando, sem saber o que é real e o que é imaginação. Quando ele conhece a bela Tess, é questão de tempo até que ela também se envolva com a máquina e a coisas fujam do controle.