No final do século XIX, a bordo de um navio que ia da Jamaica para a Inglaterra, Olivia Harwood, uma viúva recente, assume a tarefa de cuidar de vários pacientes com malária, incluindo Mark Bellis, um pintor misterioso e atormentado.
Jim Wormold é um expatriado inglês que está vivendo na Havana pré-revolucionária com sua filha adolescente Milly. Ele é dono de uma loja de aspiradores de pó, mas não é muito bem sucedido, o que faz ele aceitar uma oferta de Hawthorne do Serviço Secreto Britânico para recrutar uma rede de agentes em Cuba. Wormold não tem a menor ideia de por onde começar, mas quando seu amigo Dr. Hasselbacher sugere que o melhor segredo é aquele que ninguém conhece, ele decide criar uma lista de agentes fictícios e começa a fornecer histórias inventadas, o que deixa felizes seus chefes em Londres. Ele logo é visto como o melhor agente do Hemisfério Ocidental, mas tudo começa a desmoronar quando a polícia local decodifica suas mensagens e começa a cercar a sua "rede" de espiões. Ele descobre também que é o alvo de um grupo que quer matá-lo. (e 12 - Estimado 12 Anos)
Final dos anos 1940, Yorkshire, Inglaterra. O jovem ambicioso Joe Lampton (Laurence Harvey), que acaba de se mudar da sombria fábrica da cidade de Dufton, chega a Warnley para assumir um cargo seguro, mas mal remunerado, no Departamento do Tesoureiro do Borough. Determinado a ter sucesso, e ignorando as advertências de um colega, Soames (Donald Houston), ele é atraído por Susan Brown (Heather Sears), filha do magnata industrial local, Brown (Donald Wolfit). Ele lida com a ascensão social de Joe enviando Susan para o exterior; Joe procura consolo com Alice Aisgill (Simone Signoret), uma mulher mais velha e infeliz que se apaixona por ele. (e 14 - Estimado 14 Anos)