Norman Foster

Frank Johnson foge da polícia depois de se tornar uma testemunha ocular de um crime. Ele é perseguido pela cenográfica San Francisco por sua esposa, um repórter, a polícia, e ... o verdadeiro assassino. Frank Johnson (Ross Elliott), única testemunha de um assassinato de gangues, vai se esconder e é perseguido pelo inspetor de polícia Ferris (Robert Keith), na suposição de que Frank está tentando escapar de uma possível retaliação. A esposa de Frank, Eleanor (Ann Sheridan), suspeita que ele está realmente fugindo de seu casamento fracassado. Auxiliada pelo jornalista Danny Leggett (Dennis O'Keefe), Eleanor vai para as ruas tentar localizar seu marido. O assassino também está procurando por ele e faz marcação cerrada sobre Eleanor. e 12.

J.J. Jake Hannaford (John Huston) é um consagrado diretor de cinema que enfrenta problemas para concluir seu último filme, "O Outro Lado do Vento", devido ao abandono repentino do protagonista, John Dale (Robert Random). Com o orçamento estourado e a pressão de executivos de Hollywood, Hannaford comemora seu aniversário em meio a amigos e inimigos, exibindo aos presentes o que já filmou até o momento.

Davy Crockett e seu braço direito Georgie competem contra o orgulhoso Mike Fink ("King of the River") numa corrida de barco até New Orleans. Mais tarde, Davy e Georgie, aliados a Fink, batalham um grupo de piratas de rio tentando se passar por Nativo Americanos.