Um serial killer aposentado, que sofre de Alzheimer, planeja o maior caso de assassinato de sua vida a fim de proteger sua filha, enquanto tenta lidar com suas memórias que desvanecem devido à doença.
Dong-chul (Gong Yoo) é o melhor agente de campo na Coréia do Norte - até que ele é abandonado durante uma missão, sua esposa e filha são assassinada. Caçado e na corrida, dividida entre a dor e vingança, ele aceita um emprego como motorista de noite para o CEO de uma corporação poderosa. O presidente é brutalmente assassinado -, mas dá Dong-chul um par de óculos antes de morrer. Agora, ele está fugindo de novo. Acusado de assassinato, procurado por traição, e desesperado para descobrir os segredos nacionais voláteis escondidos dentro dos vidros. Dong-Chul quer a verdade. E ele vai começar uma guerra para obtê-lo.
Lee Cheong, o Príncipe de Joseon, foi feito refém da dinastia Qing. Como todo homem que se preze, gosta de bebidas, mulheres e jogatina, além de ser um excelente espadachim. Seu irmão mais velho Lee Yeong sucederá ao trono e levará Lee Cheong a Joseon. Ele retorna depois de mais de 10 anos. Logo, Lee Cheong enfrenta monstros que correm desenfreados na noite.