A guarda imperial e seus três amigos de infância traidores ordenados a caçá-lo são acidentalmente enterrados e mantidos congelados no tempo. 400 anos depois passam e são descongelados continuando a batalha que deixaram para trás.
Após a morte da esposa, o comandante militar Dao Tian-Du torna-se maligno e domina uma cidade com seu filho sádico. Quatro vítimas da fúria de Dao Tian-Du, todos fisicamente incapacitados por suas punições, buscam a ajuda de um sábio mestre de kung fu enquanto treinam para eliminar o tirano para sempre.
Conta a história de 108 heróis que se levantaram contra um governo corrupto. Cada herói tem sua própria e única habilidade, mas eles estão todos prontos para morrer para defender a justiça.
O filme se passa durante a dinastia Qing, em que os Manchus liderados pelo traidor guerreiro taoísta Pai Mei, invadem e destroem o Templo de Shaolin. Durante o ataque, Pai Mei derrota e mata o líder dos Monges, Chi San, mas o seu principal discípulo, Hong Hei-Kwun consegue escapar juntamente com outro poucos discípulos. Após a fuga, eles se juntam ao movimento anti-Qing como membros de uma companhia de ópera itinerante. Durante uma de suas viagens, Hong conhece a jovem Fang Yun-Chun, com quem se casa e tem um filho, passando a treinar intensivamente para conseguir finalmente enfrentar o poderoso Pai Mei.
Um thriller de kung fu narrado durante a dinastia Ming e centrado em um agente do serviço secreto (Donnie Yen) na corte do imperador, que é traído e perseguido por seus colegas.