Junto com seu filho, Ji-ho, Woo-jin sente falta de sua esposa so-a, que morreu depois de prometer voltar um ano depois com a estação das chuvas. Milagrosamente, eles se reúnem com fuli de idade quando a estação das chuvas chega, mas ela não se lembra de seu marido e filho que ela amava muito.
Tae-yeul, um espadachim na casa dos trinta sai para encontrar sua única filha depois de perder um de seus olhos. MIN Seung-ho, o melhor espadachim da Dinastia Joseon escolhe uma vida simples e comum depois de perceber a natureza transitória do poder. Gurutai, o melhor espadachim da Dinastia Qing, aspira a se tornar o melhor mesmo na Dinastia Joseon.