Nancy Savoca

Após os conturbados acontecimentos familiares, Cathy (Rachael Carpani) e Christopher (Jason Lewis) Dollenganger se estabelecem e começam uma vida normal juntamente com os dois filhos de Cathy, ao menso tão normal quanto sua família pode ser. os dois levam uma vida feliz, até que a mãe deles, Corrine (Heather Graham), decide se mudar para a casa ao lado, na tentativa de restabelecer uma relação com os filhos. Quando o filho mais novo de Cathy, Bart (Mason Cook), encontra com Corrine, a verdade vem a tona e o garoto descobre sobre seus pais que são irmãos e sobre seu avô Malcom, o que leva Bart a desenvolver explosões de psicopatia, as quais diz que é Malcom quem faz, e não ele. .

No outono de 1963, Eddie Birdlace é um voluntário do Corpo de Fuzileiros Navais de 18 anos que está prestes a embarcar com três de seus amigos para uma missão no Vietnã. Planejando uma explosão maciça para sua última noite em São Francisco, Eddie, seus amigos e vários outros fuzileiros navais organizaram um concurso que eles chamam de "briga de cães".