O filme conta as aventuras e desventuras de frequentadores de uma discoteca na cidade de Los Angeles, dentre estes uma cantora iniciante (Donna Summer) em busca do sucesso.
Maxwell Smart (Don Adams) é chamado ao serviço para ajudar a combater um vilão que ameaça detonar uma arma que destrói roupas. Em sua missão, o atrapalhado agente secreto irá contar com a ajuda da sexy Agente 34 (Sylvia Kristel).