Billy Halop

O mafioso "Baby Face" Martin volta para casa para visitar o bairro de Nova York onde cresceu, encontrando sua mãe, que o rejeita por causa de seu estilo de vida de gângster, e sua antiga namorada, Francey, agora uma prostituta sifilítica. Martin também cruza o caminho de Dave, um amigo de infância que luta para se tornar um arquiteto, e os Dead End Kids, uma gangue de garotos vagando pelas ruas das favelas do East Side da cidade.

Rocky (James Cagney) e Jerry (Pat O'Brien) são dois amigos de infância que viviam em um bairro barra-pesada de Nova York. Depois de crescidos, eles tomam rumos bem diferentes: Rocky se torna um famoso gângster e Jerry um padre engajado. As crianças da vizinhança idolatram o criminoso, mas perdem um pouco de respeito depois que ele cede aos pedidos de Jerry para não fazer uma execução. O caminho dos dois vai se cruzar, assim como seus interesses diversos.