Compositor com rosto desfigurado se esconde nos subterrâneos da cidade e aterroriza um teatro. Ele sequestra Christine Charles, uma jovem cantora de ópera, a quem dá aulas de canto em segredo.
Final dos anos 1940, Yorkshire, Inglaterra. O jovem ambicioso Joe Lampton (Laurence Harvey), que acaba de se mudar da sombria fábrica da cidade de Dufton, chega a Warnley para assumir um cargo seguro, mas mal remunerado, no Departamento do Tesoureiro do Borough. Determinado a ter sucesso, e ignorando as advertências de um colega, Soames (Donald Houston), ele é atraído por Susan Brown (Heather Sears), filha do magnata industrial local, Brown (Donald Wolfit). Ele lida com a ascensão social de Joe enviando Susan para o exterior; Joe procura consolo com Alice Aisgill (Simone Signoret), uma mulher mais velha e infeliz que se apaixona por ele. (e 14 - Estimado 14 Anos)