O detetive particular de Los Angeles Jack Chandler é contratado por uma mãe preocupada para encontrar sua filha fugitiva, Samantha. Enquanto Chandler procura por seu paradeiro, ele descobre um culto maligno que adora um deus egípcio, cujos seguidores cometem sacrifícios humanos com motosserras para apaziguar sua divindade. Ele logo descobre que Samantha tem vingança guardada para o líder do culto e seu bando de prostitutas sedentas de sangue com motosserras.
Em Berlim, durante a Segunda Guerra, o construtor de marionetes André Toulon, depois de perder a esposa,se vinga dos nazistas dando vida a seus bonecos, usando antigo segredo árabe.
Quando quatro sensuais garotas universitárias são contratadas para limpar uma enorme mansão deserta, sem querer, libertam um Fantasma (David Carradine), e um pérfido e traiçoeiro Demônio que ganha vida surgindo de um desenho que estava em um velho livro de Magia Negra. O desenho pula para a vida e inicia seu "reino de terror" tentando se apossar das almas das garotas para assim obter imortalidade e governar o mundo. Ele penetra no corpo de uma das garotas e começa sua missão de domínio e destruição. Porém, o Fantasma surge para acabar com ele e assim salvar a vida das garotas e talvez de todo o mundo.