James Bond (Sean Connery) investiga o desaparecimento de um agente britânico. Em meio às suas investigações ele descobre o esconderijo do Dr. No (Joseph Wiseman), um gênio louco que pretende desviar o rumo dos foguetes americanos.
James Bond (Sean Connery) é incumbido de ajudar uma bela agente soviética a fugir de seu país para então tentar recuperar uma leitora de códigos na embaixada russa, em Londres. Porém, Bond não sabe que a temível organização criminosa Spectre organizou esta armadilha no intuito de executá-lo.
Link (Charles Bronson), um rude vaqueiro e ágil no gatilho, une-se com Kuroda (Toshiro Mifune), um honrado guerreiro samurai em uma história de um terrível jogo de vingança no sudoeste sem lei dos Estados Unidos em 1870. Um violento roubo de trem que envolve uma espada samurai de valor inestimável une dois grandes inimigos nesta luta. Vítimas do mesmo bandido, eles são forçados a lutar juntos para capturar o assassino e devolver a espada ao seu legítimo dono. Eles têm somente uma semana para completar a missão, ou o guerreiro samurai terá que cometer o "harakrii"! Eles sequestraram a linda namorada do assassino (Ursula Andress), uma prostituta que trabalha em um bordel da região. Link e Kuroda estão determinados a pegar o ladrão… E nada poderá impedi-los!
Durante a Guerra da Coréia, Joe Martin (Charles Bronson) acaba preso por golpear um coronel. Em uma prisão alemã, ele reencontra seu ex-comandante de batalhão e juntos eles planejam uma fuga. Porém, as coisas dão errado e Joe escapa sozinho, deixando seus companheiros para trás. Anos depois morando na França, ele é obrigado a trabalhar para um chefão do tráfico com ligações ao seu passado, quando este sequestra sua esposa (Liv Ullmann) e a mantém como refém.
O arrombador de crofres britânico Eddie Chapman está preso na ilha de Jersey quando os alemães a invadem duante a Segunda Guerra. Ele se oferece para trabalhar para o Eixo em troca de sua liberdade, assim, o regime de Hitler o envia como espião para a Inglaterra. Uma vez lá, no entanto, ele oferece seus serviços aos Aliados, e assim torna-se um agente duplo.
Um membro da máfia Americana, Joseph Valachi cumpre pena de prisão e aceita ser testemunha especializada num importante julgamento de mafiosos filmado para a TV. Perante as câmaras, desvenda a história da sua vida: desde a sua infância aos primeiros encontros com membros veteranos da máfia, culminando com o seu casamento com a filha do próprio padrinho assassinado. Quando Joe Valachi vê a sua cabeça a prémio posta por Don Vito Genovese, não lhe restam senão medidas desesperadas para se proteger enquanto está na prisão. Uma tentativa mal sucedida de lhe cortarem a garganta coloca-o à beira de quebrar o código de silêncio.
Uma boneca recheada de heroína é a razão desta trama que envolve Roat (Alan Arkin), um frio assassino psicopata, e Susy (Audrey Hepburn), uma moça que ficou cega e ainda não aprendeu a viver na escuridão. Seus caminhos se cruzam em uma noite de medo e agonia, onde a escuridão é a única chance de fuga para Susy.
James Bond (Sean Connery) tenta evitar a destruição de Miami por meio de uma super bomba, roubada pela SPECTRE. A organização está exigindo um pagamento de 100 milhões de dólares em diamantes para não cumprir a ameaça de explodir a cidade. Para isso, ele vai correr contra o tempo para encontrar as armas roubadas e impedir a morte de milhões de inocentes.