Dois agentes turcos da divisão antiterrorista são enviados a Nova York em uma missão para encontrar e trazer de volta um perigoso líder islâmico conhecido como "Dajjal".
Interior da Turquia, anos 1960. Um novo professor é enviado para trabalhar numa pequena vila que sequer possui uma escola. Lá, ele logo faz amizade com um simpático homem deficiente. O professor reúne os moradores para construir uma escola ali para ensinar não só as crianças da região, mas também o seu novo amigo.
Aziz é um homem com limitações devido a uma severa deficiência. Porém, tal condição não impediu que Mizgin, a mulher mais bonita do vilarejo, se apaixonasse por ele. Exaustos dos problemas da vila, o casal se instala em uma cidade no oeste onde enfrentam o preconceito e maldade de seus vizinhos. Mas isso não pode pará-los.