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Ha-ri vai a um encontro às cegas se passando pela amiga e pronta para dispensar o pretendente. Mas o plano dá errado, e ele acaba fazendo uma proposta para ela.

Como uma sereia da era Joseon pode sobreviver na Seul dos dias de hoje? Shim Chung (Jun Ji Hyun) é uma sereia que se vê transportada para os tempos modernos. Ela é capturada por Heo Joon Jae (Lee Min Ho), um charmoso, porém insensível golpista que é sósia de Kim Moon, o filho de um nobre da Dinastia Joseon. Mas no presente, Joon Jae trabalha com Jo Nam Doo (Lee Hee Joon), um habilidoso malandro que está ensinando Joon Jae a se tornar um golpista genial. Contudo, Cha Shi Ah (Shin Hye Sun), uma amiga de Joon Jae que trabalha como pesquisadora no Instituto Avançado de Ciência e Tecnologia da Coreia, pode ser a única esperança de sobrevivência de Chung nesse estranho mundo novo.

Cha Dae Woong, é um homem extremamente imaturo e covarde, que acidentalmente liberta uma Gumiho, uma lendária raposa de nove caudas, que esteve presa durante 500 anos. A raposa toma a forma de uma bela mulher e passa a seguir o homem que a libertou, causando mal-entendidos de que ela é sua namorada. Embora ele goste da atenção e da inveja que as pessoas ao seu redor estão dando, ele também está sempre com um medo tremendo de que a Gumiho, possa querer comer o seu fígado para se tornar humana, então ele acaba fazendo coisas malucas para impedi– la. Mas quando ambos se apaixonam, os inimigos da Gumiho, aparecem causando uma reviravolta inesperada na vida deles.

Gong Ah Jung, é uma funcionária do ministério da cultura, que acaba envolvida em uma rede de mentiras quando acidentalmente mente para uma amiga que é casada, porém uma confusão se desenrola e todos passam a acreditar que ela é mesmo casada com Hyun Ki Jun, um magnata que dirige um hotel e cuja a família é muito rica. O relacionamento deles se torna ainda mais complicado quando a ex-noiva de Ki Jun, Oh Joon Yoo, e seu irmão, Sang Hee, reaparecem na vida dele.

Na trama, Lee Gon (Lee Minho) é um imperador coreano que assistiu ao assassinato de seu próprio pai quando era criança. Hoje, na vida adulta, atravessa um portal aberto por demônios que o leva para outra realidade, na qual conhece a detetive Jung Taeeul (Kim Goeun), que tenta proteger a todo custo as pessoas que ama.

O dublê Cha Dal-geon decide investigar a morte do sobrinho em um acidente de avião com a ajuda da agente secreta Go Hae-ri.