Situada no ano de 1974, época da Guerra Fria em que a Alemanha era dividida por um muro, a história gira em torno de Lars Weber (Tom Schilling, de Generation War),
um agente do lado oriental que tem como missão seduzir Sabine Cutter (Friederike Becht), uma agente do lado ocidental, em busca de informações secretas que possam beneficiar seu governo.
A situação se complica quando, apesar das diferenças ideológicas, os dois se apaixonam.
No elenco também estão Ben Becker, como Ralf Müller, superior de Lars; Sofia Helin (Bron/Broen), como a agente britânica Lauren Faber; Hannes Wegener, como Axel; Richard Pepper, como Duncan; Anja Kling, Claudia Michelsen e Jörg Schüttauf.
1889: os cinco clãs de vampiros restantes na Europa estão treinando para sobreviver. No meio deles, Alisa, de 14 anos, tem o poder de escolher entre a vida eterna como um vampiro ou para todos os vampiros viverem como humanos.
Na Berlim de 1946, um policial americano procura por seu irmão desaparecido enquanto ajuda uma policial alemã novata a combater os crimes que estão assolando a cidade.
Uma jovem bailarina de 1905 é transportada para o século XXI com o poder de um colar mágico. Enquanto seu namorado procura uma maneira de trazê-la de volta, ela deve encontrar uma maneira de se adaptar e evitar os sinistros agentes do tempo.