Uma onda de calor avança sobre Roswell e leva a que o clima entre Maria e Michael avance. Kyle arranja uma nova namorada enquanto que Liz fica cada vez mais apaixonada por Max. O Xerife Valenti começa a sair com a mãe de Maria (Diane Farr), que prendeu uma vez, e Isabel entra nos sonhos de Alex onde descobre que este sonha com ela mesma.