Os mamíferos dominam o planeta. Eles fazem isso por terem sangue quente e pelo cuidado que dispensam a seus filhotes. Semanas de filmagem no inverno rigoroso da Antártica revelam como uma foca de Weddell mãe usa seus dentes para manter um buraco aberto no gelo para pegar peixes para seu filhote. Um balão de ar quente motorizado produz imagens impressionantes de milhões de morcegos em migração à medida que convergem para as árvores frutíferas na Zâmbia e a câmera lenta revela como uma mãe mussaranho elefante exaure um lagarto que a persegue. Uma câmera giroscopicamente estabilizada se move ao lado de um caribu em migração e uma equipe de mergulho participa da maior luta do planeta enquanto baleias jubarte macho lutam por uma fêmea.